2012-2-1　来源：中国山东网

 

　　2011年，建行临沂分行把大力发展企业年金业务作为工作重点，全行上下转变观念，提高认识，全力营销、强势推进，从客户梳理、业务培训、营销计划等方面进行全面部署，并根据自身实际情况，采取积极有效措施，取得了显著成效;累计签约927户，报备13户，建账运营5户。

 

　　一、高度重视，狠抓落实。制定下发企业年金业务指导意见，确定全年工作主线、目标和措施要求，明确责任，实行“一把手”责任制，发动力量主动参与到企业年金业务营销工作中，强化指导，分行牵头加强对全辖企业年金客户签约工作的指导，对于进度较慢、完成情况不理想的支行予以督促和通报。

 

　　二、细分客户，加强项目跟踪与储备。结合客户市场状况，对全行对公客户进行了梳理、筛选、建立动态资料库，有针对性的开展联动营销，对重点客户进行动态管理，力争“发现一户、跟踪一户、成功一户”，一举拿下平邑、莒南、郯城、临沭供电公司企业年金业务。

 

　　三、强化培训，加大对产品的技术支持力度。通过下发邮件、到各支行巡回进行业务宣讲和业务指导等多种形式组织相关人员对相关文件、制度进行学习，使客户经理把握卖点，进一步熟悉企业年金业务办理流程，积极打造年金营销服务团队。

 

　　四、加强机构合作。加强与各家机构的沟通合作，与平安养老、泰康养老、国寿养老等机构组织开展联合营销活动，加强各任务团队联系人与合作机构的联系，充分利用合作机构在客户资源、人员配置、运作经验等方面的优势，加快客户运作进程，拓展集合计划市场份额。