2007年度优秀企业年金基金管理机构评选结果

由中国企业年金网策划推出的“2007年度优秀企业年金基金管理机构评选活动”在结合社会公众投票选举、社会公开信息披露以及专家指导委员会的严格审核后，评选结果终于揭晓了！获得本次评选奖项的四类机构分别是：

2007年度最佳企业年金受托人奖：长江养老保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司

2007年度最佳企业年金账户管理人奖：中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

2007年度最佳企业年金托管人奖：中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

2007年度最佳企业年金投资管理人奖：太平养老保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、华夏基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司

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2007年度最佳企业年金受托人奖

入选理由

长江养老保险股份有限公司以创纪录的速度完成了从筹备到开业的整个过程。经过近3个月的筹备，长江养老保险股份有限公司通过中国保监会的开业验收，并于5月19日在上海正式揭牌开业。

长江养老保险股份有限公司是由包括上海国际集团、太平洋资产管理公司、上海世博集团、上海汽车工业总公司、宝钢集团等11家中央及上海国有大企业共同发起设立的养老保险金融机构，注册资本为人民币5亿元。该公司在取得有关经营资格后，将于年底前整体承接上海现有的企业年金业务，预计规模可达150亿元左右，实现上海企业年金经营模式的顺利转型和平稳过渡。

目前，上海企业年金的基金总量、参保企业、受益职工都已有一定的规模。企业年金的规范发展是发挥企业年金应有职能的基本保证。长江养老保险股份有限公司的设立，将有利于促进上海企业年金市场的健康发展，促进企业年金专业化、市场化经营能力的提升，也促进广大职工退休待遇的提高和社会的和谐稳定。

在第二批企业年金基金管理资格选举中，长江养老保险股份有限公司一举夺得三金，获得法人受托机构、投资管理人和账户管理人三项资格，是迄今为止国内第一家一次获得三项业务资格的金融机构。

入选理由

中国保监会公布最新统计数据显示，截至今年9月份，平安养老保险股份有限公司企业年金缴费总额达人民币36.15亿元，受托管理资产人民币40.77亿元，投资管理资产人民币36.71亿元，较6月底数据相比，增幅分别高达558.1％、647.7％和567.5％，远远领先市场。

统计数据显示，目前国内市场专业养老保险公司企业年金缴费、受托管理资产和投资管理资产总额分别为人民币50.82亿元、人民币66.28亿元、人民币55.31亿元，平安养老保险股份有限公司这三项业务的市场份额分别为71.1％，61.5％和66.4％，占了大半壁江山，牢牢巩固了养老险市场的领先地位。

平安养老保险股份有限公司近期在通讯、金融等中央大型企业连续签下大单，并已承接深圳、大连等地方社保转制企业年金项目。平安养老保险股份有限公司服务的企业年金客户中，有很多都是各行业的标杆性或龙头企业，其中包括联想集团、海尔集团、红塔集团、红云烟草集团、云南铜业集团、淮南矿业集团等国内外知名企业。这些大单的签订，一方面凸显了专业养老金公司的竞争优势，另一方面也说明目前企业和职工对企业年金和专业养老金公司的认可度快速提高，促进了企业年金市场的快速发展。

作为中国平安集团旗下养老险专业公司，平安养老保险股份有限公司凭借集团综合金融平台的强大优势及专业年金管理能力成为业内首家受托年金规模超过百亿的养老金公司。截至10月10日，该公司已中标和已签约的企业年金受托资产规模为105.9亿元，已中标和已签约的企业年金投资资产规模为45.63亿元，企业年金客户数量达到1446家，企业员工数超过60万人。

目前，平安养老保险股份有限公司具有企业年金基金管理的受托人和投资管理人两项资格，在全国范围内成立了35家分公司和127家中心支公司，服务网络遍布全国30多个省市自治区和5个计划单列市，即便在西藏，也可以依托平安集团下属的子公司———平安产险为客户服务。这一庞大便捷的营业网络和服务力量，能够充分满足大型年金客户点对点、面对面的全国服务网络和统一服务标准的需求，这是目前市场上其他年金机构所不具备和不可比拟的。

入选理由

2007的岁末,年轻的太平养老保险股份有限公司无疑已是企业年金市场的大赢家——

近两个月，在全国各地原有企业年金年底移交“大限”前，太平养老保险股份有限公司携首创的“2＋2”模式在全国各地频接“大单”，相继承接了辽宁、四川、黑龙江、吉林、浙江、江苏、大连、天津、山东、湖北、青岛、宁波、福建等地区的原有企业年金存量的移交工作。太平养老保险股份有限公司截至11月累计签约(含中标)管理资产已经达到120亿元，已经签约管理资产总规模为81.7亿元，已经中标的管理资产总规模为38.3亿元，公司年金客户数量近5000家，是目前签约客户数量最多的养老金公司。

在年金业务如火如荼开展之际，一则获奖喜讯更令公众对这家年轻的公司刮目相看，11月2日，“2007第一财经金融品牌价值榜”榜单在北京揭晓，太平养老保险股份有限公司荣获“最佳企业年金奖”,是我国惟一一家获此殊荣的养老金公司。

与此同时，太平养老保险股份有限公司也向受托的客户交出了一份靓丽的投资答卷：自2006年9月12日开始正式标准化的企业年金基金投资管理运作以来，截至2007年11月，企业年金基金汇总投资回报为70.74%，股票投资回报为328.48%，固定收益投资回报为79.01%。

太平养老保险股份有限公司是中国保险集团重要的成员公司，也是中国最早专营企业年金管理机构，企业年金受托管理和投资管理是公司的惟一业务。本着“专业、创新、合作、共赢”的经营理念和“安全、收益、服务”的经营宗旨，太平养老保险股份有限公司致力于发展专业的受托管理和投资管理的知识和技能，以专业的精神，时刻关注客户的需求，致力于为客户提供全方位、标准统一的企业年金管理和服务，并可根据客户需要提供精算咨询等各种增值服务。

公司持续推进企业年金核心技能的发展，包括产品开发、合同设计、计划设计、精算咨询、受托管理、投资管理，并努力形成服务卓越，技术领先的差异化优势。公司企业年金的服务体系贯穿企业年金业务的整个过程，包括方案设计阶段、计划建立阶段、资金积累阶段以及退休领取阶段。除了法规要求的标准化服务之外，公司也根据市场的需要开发了多种附加服务能力，以期建立并保持行业中专业技术和服务领先的地位，树立企业年金专业管理的市场品牌。

太平养老保险股份有限公司的愿景是成为中国最专业、最具创新精神和拥有最大品牌影响力的企业年金综合服务商。正是在专一运作的背景下，太平养老保险股份有限公司才能以专业的角度关注客户的需求，为客户提供全方位、标准统一的企业年金管理和服务，并可根据客户需要提供精算咨询等各种增值服务，保证了太平养老保险股份有限公司在企业年金法人受托机构和投资管理机构中，客户数量和管理资产规模均处于市场领先地位。

同时，太平养老保险股份有限公司也是最早进行社保补充养老保险向企业年金管理模式转移的公司。太平养老保险股份有限公司早在2004年，经劳动和社会保障部批准，中国保监会推荐，作为保险业唯一试点单位参与了辽宁省企业年金改革试点，最早采用整体移交模式实现了辽宁70家省直企业补充养老保险的转移工作，按照企业年金的管理规定进行规范运营，成为国内原有企业年金移交的第一单也即中国企业年金第一单，为国内原有企业年金移交和标准企业年金发展积累了经验。

随后两年多来，公司先后在北京、上海、天津、广东、辽宁、河北、黑龙江、江苏、浙江、山东、青岛、江西、海南、河南等多个经济中心省市地区的中大型企业、央属企业、外资企业都创下了企业年金第一单的纪录。客户广泛地分布在保险、银行、证券、电力、烟草、煤矿、电子、航空、外贸、建筑、宾馆、化工、交通运输、医药、科研教育等多种行业，具有较高的市场认可度。

由于企业年金在中国是新生事物，决策周期长、服务周期更长，关系着千百万受益人的退休金的安全和增值，企业年金业务要一直延伸到受益人退休甚至退休以后很多年，所以高效的管理模式和卓越的服务体系是太平养老保险股份有限公司受托能力建设的重要组成部分。太平养老保险股份有限公司严格秉持诚信、正直的文化理念，真正从委托人的角度考虑如何提供高质量的企业年金管理服务，以委托人及受益人的利益为原则处理企业年金基金管理事务。公司通过整合相关管理机构的服务流程和体系，形成面向客户的整体管理模式和统一服务体系。为此，太平养老保险股份有限公司积极与各方联手，首批与中国工商银行、交通银行、中国光大银行以及招商银行推出了“2＋2”模式，即太平养老保险股份有限公司做年金计划的受托人和投资管理人，银行做托管人和账户管理人，将太平养老保险股份有限公司的IT系统与银行的账户管理系统和托管系统相对接，形成整体的管理模式和标准的服务程序。这一企业年金全新的运营模式，极大地推动了年金市场的健康快速发展。

随着劳动和社会保障部企业年金基金管理机构第二批资格公布，2008年中国企业年金市场的竞争将更为激烈。太平养老保险股份有限公司会更加注重在全国各地的服务网络铺架和IT服务管理平台和运营体系完善建设。公司的目标是要成为市场上最权威、最高知名度的专业养老金管理公司，建立“技术领先，服务卓越”竞争优势，力争成为最专业和最具创新精神的综合性养老金服务商，引领企业年金市场，打造行业规范。

2007年度最佳企业年金账户管理人奖

入选理由

中国工商银行作为最早参与我国企业年金制度设计的金融机构之一，该行企业年金业务起步较早、起点较高。该行2005年8月首批获得企业年金账户管理、托管双资格，采取“统一管理，属地服务”的模式向客户提供规范的年金服务。凭借强大的综合实力、先进的业务系统、专业的服务团队、丰富的实践经验、遍布全国的机构网络以及包括网上银行、电话银行、自助银行等在内的电子银行服务渠道，中国工商银行的企业年金业务得到快速发展。2006年企业年金市场的迅速扩容，使最早进入这个市场的中国工商银行受益菲浅。2006年中国工商银行签约企业年金客户新增加303家，累计正式签约年金客户达363家；新增加管理企业年金个人账户121万户，总计达151万户，其企业年金客户分布在20多个行业，涵盖了国有、集体、民营、外资等各种性质的企业；新增托管年金基金41亿元，总计达84亿元。

2007年1月：

中国工商银行和太平养老保险股份有限公司宣布将联手开拓深圳企业年金市场，大力推广企业年金服务“2＋2”模式。为配合“2＋2”模式的推广，双方已合作开发了适合深圳企业特点的“太平工行智信企业年金计划”。

中国工商银行天津市分行与津滨发展股份有限公司正式签署企业年金业务合作协议。中国工商银行天津市分行为津滨发展有限公司提供账户管理服务和年金基金托管服务，成为天津市滨海企业年金业务的第一单。

中国工商银行大连市分行与大杨集团签订了企业年金合作协议，确立了双方在年金业务上的合作关系。至此，该行已与近30家企业建立了年金业务的合作关系，其中不乏国内外领先的大型企业和行业龙头企业。此次协议的签署，进一步增强了中国工商银行良好的市场影响力。

中国工商银行大连市分行与新华人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司三方与大连某大型央企直属企业年金理事会分别签订了托管合同、账户管理合同和投资管理合同，顺利开办了该行首笔年金托管业务。

皖北煤电与中诚信托投资公司、中国工商银行等7家金融机构签署了企业年金基金管理合同，中国工商银行担任账户管理人。

中国工商银行青岛市分行与太平养老保险股份有限公司的首批“工行-太平智信”企业年金计划协议正式签订。中国工商银行青岛市分行在计划中担任账户管理人和托管人，此次“工行-太平智信计划”账户管理规模达到1450人，基金托管规模达到1400万元。

中国工商银行云南分行分别与云天化、国际化工有限责任公司、曲靖供电有限责任公司、玉溪环球彩印纸盒有限公司、文山市烟草公司4家年金客户签订企业年金基金账户管理合同2个、企业年金基金托管合同4个。

2007年2月：

中国工商银行在安徽中烟工业公司企业年金基金管理机构招标中脱颖而出，独家中标成为该公司年金基金账户管理人和托管人。中国工商银行将为该公司1万多名员工提供企业年金服务。

2007年3月：

中国工商银行甘肃省分行与中国平安人寿保险股份有限公司甘肃分公司在兰州举行了全面合作协议签订仪式。

中国工商银行与宁波港集团有限公司签署企业年金托管人合同。

云南煤化工集团与中国工商银行举行了企业年金业务合作的签字仪式。

2007年3月30日，我区标准企业年金“第一单”正式签约。宁夏大古铁路有限公司成为我区首家启动企业年金项目的企业。中国工商银行宁夏分行取得宁夏大古铁路有限公司账户管理人和托管人资格。

2007年4月：

中国工商银行与成都航空仪表有限责任公司正式签署了《企业年金基金账户管理合同》和《企业年金基金托管合同》。中国工商银行四川省分行此次成功签约成都航空仪表公司企业年金业务，是继沈阳飞机工业（集团）、成都飞机工业（集团）年金业务之后，中国工商银行在中国航空工业第一集团公司所属大型企业中的又一重大突破，为中国工商银行年金业务奠定了良好示范效应和品牌效应。

2007年6月：

中国工商银行、太平养老保险股份有限公司与江苏东吴农村商业银行在苏州签订了企业年金基金管理合同，首年缴费超过千万元，这是迄今苏州市基金规模最大的企业年金基金管理合同。

中国工商银行江西省鹰潭分行隆重举行与江西三川股份公司、江西新世纪水泥公司以及兴发金属公司三家公司企业年金签约仪式。

中国工商银行山西分行在并与包括阳泉煤业集团在内的省内17家企业签订了企业年金业务合作协议。

中国工商银行依托其强大的网上银行产品及服务体系，推出了综合的网上企业年金账户查询服务。网上企业年金查询是在中国工商银行开办企业年金业务的客户提供与企业年金账户管理服务相关的计划信息、缴费信息、投资信息等多项信息查询的服务。

2007年7月：

5日，鞍钢股份有限公司与中国工商银行签署《银企战略合作协议》和《投资银行服务协议》。

12日，中国工商银行山东省分行与山东黄金集团举行战略合作协议签字仪式。

2007年8月：

10日，中国工商银行洛阳分行与中国南车集团洛阳机车厂签订企业年金全面合作协议。

东风汽车公司在武汉举行企业年金基金管理合同签约仪式，与中国工商银行签订企业年金基金托管协议。

杭州解百集团股份有限公司与太平养老保险股份有限公司等企业年金管理机构签下了“太平—中国工商银行智信企业年金集合计划”。此次杭州解百集团企业年金受托管理采用2+2模式，其中中国工商银行担任托管人和账户管理人。

截至2007年10月底，中国工商银行共为1338家企业提供了年金服务，管理年金个人账户196.1万户，托管年金基金148.7亿元，两项业务市场占比均居领先地位，这一成绩使中国工商银行成为目前国内市场最大的企业年金基金管理服务商。

入选理由

交通银行是2005年8月第一批同时获得企业年金托管和账户管理双资格的四家银行之一。截至2007年11月，交通银行已经与800多家企业签订了企业年金托管和账户管理合作协议，目前托管企业年金资产达百亿元，账户管理规模达到80万户。客户包括全国五大发电集团中的大唐集团、华电集团，北京京西发电，行业内非常具有影响力的青岛海尔、海信集团、南方航空、清华同方、云南铜业、北京城市排水集团、京能热电等，遍布电力、航空、交通运输、制造业、高科技技术、金融服务业等众多行业。全国第一家开展市场化年金运作的金融机构——华夏银行，作为同行也选择了我们作为其年金合作伙伴。在整体移交方面，交通银行承接了成都、珠海、南昌、吉林、上饶等地的整体移交，在该领域的业务开展中积累了大量的经验，为政府部门顺利移交，为企业单位顺利开展新的年金计划作出了积极的探索，积累了经验。2007年11月30日，青岛企业年金移交签字仪式举行，青岛2.58亿元原有企业年金完成整体移交。在众多的竞争者中胜出，交通银行青岛市分行成为这2.58亿元企业年金的账户管理人和托管人。交通银行管理和托管的青岛市原有企业年金涉及1601户单位，13006名职工，8400万元原有企业年金基金资产的账户管理和资金托管工作。再次证明了该行企业年金业务管理和运营实力。

目前交通银行在企业年金业务方面形成了独特的竞争优势：

二十年养老金管理经验。交通银行自1986年开始管理香港的公积金（即养老金）业务，有着二十余年的账户管理和托管经验；交通银行作为惟一一家中资银行，获得了香港政府颁发的强积金管理资格，已经为近万家香港企业提供强积金账户管理服务，积累了丰富的账户管理经验。交通银行企业年金账户管理业务正是基于上述经验基础上发展起来的。

领先的账户管理系统。交通银行企业年金账户管理系统是集合了港交通银行和汇丰银行的强积金账户管理经验，是国内真正意义上集企业年金和其它福利计划于一身的“大账户”管理系统。系统安全度高、功能强大、性能灵活、兼容性强、运行效率高。

成熟的大客户服务经验。截至目前，交通银行已经与800多家企业签订企业年金托管和账户管理合作协议，目前托管企业年金资产达百亿元，账户管理规模达到80万户。客户包括全国五大发电集团中的大唐集团、华电集团，行业内非常具有影响力的青岛海尔、海信集团、南方航空、清华同方、云南铜业等，遍布电力、航空、交通运输、制造业、高科技技术、金融服务业等众多行业。全国第一家开展市场化年金运作的金融机构——华夏银行，作为同行也选择了我们作为其年金合作伙伴。

丰富的养老金托管经验。交通银行是全国社会保障基金的最大托管银行。2002年交通银行凭借良好的声誉、优质规范的服务在全国社会保障基金托管行招标中以排名第一的成绩胜出，成为全国社保基金首批两家托管行之一，交通银行的托管服务取得了全国社保理事会的高度认可，2005年，交通银行又成为全国社保基金自营资产的惟一托管行。

托管品种齐全。目前交通银行托管了公募基金、社保基金、企业年金、QFII、保险资产、信托资产、准QDII、准QFII等几乎所有托管品种，是国内目前托管品种最丰富、最全面的托管银行。说明交通银行在托管业务领域具有敏锐的市场嗅觉，得到了监管层的认可。同时在开展以上各类业务的过程当中，交通银行积累了丰富的经验。

风险控制系统完备。交通银行资产托管部通过各业务部门的内部自我监控和内控制度部风险监控的全面风险管理监督机制，并辅之以录音监控系统、录像监控系统、电子门禁系统，来实现和强化内部管理，规范托管业务运作，保障规章制度的有效执行，全面规避、防范和化解托管业务的各类风险，确保客户资产的完整和安全。在完善的制度和监督流程的保障下，交通银行托管业务运作九年来，保持了零差错的纪录。

入选理由

招商银行早在1998年即从自身推行企业年金计划制度开始，探索规范的企业年金运行模式，并于2003年5月在银行业中首家成立了企业年金管理中心，于当年年底开始经办相关企业的年金账户管理业务。2005年8月，招商银行再次成为首批获得劳动和社会保障部认定的企业年金账户管理和托管人两项资格的金融机构。

招商银行作为国内最早开展企业年金基金托管、账户管理规范服务的银行，是国内四家同时具备企业年金基金托管人和企业年金基金账户管理人资格的银行之一，拥有与本土化相融合、国际领先水平的账户管理系统、完善规范的风险管理机制，具有个性化的企业年金计划独立设计及咨询能力。截止到2007年4月1日，招商银行共管理1000家企业，50万人的个人账户，业务规模位于国内同业前列。

凭借在企业年金领域多年的经验积累，招商银行的企业年金账户管理系统已具有国际领先水准。该系统吸取了国外成熟账户管理系统的精华，结合本土化改造升级，具有功能全、网络化、安全稳定、扩展性强等优势。同时，招商银行依托其专家团队，帮助企业提供“量身定做”的年金计划咨询，满足客户个性化需求，促使企业年金计划发挥最大的福利和激励作用。

专业的业务团队、先进的系统支持以及个性化的优质服务使招商银行得以在日趋激烈的年金领域保持了领先的地位。目前，共有包括广东核电集团和南方航空股份有限公司等知名企业在内的上百家企业与招商银行签订了企业年金账户管理合同。

2007年2月：

招商银行作为原深圳市企业年金管理中心的托管银行和账户管理机构，正式接管了原有800多家企业20多亿资产企业年金基金，成为国内托管企业年金客户数量和规模最大的托管银行。

2007年3月：

云南煤化工集团与中国工商银行、招商银行、南方基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司4家金融机构举行了企业年金业务合作的签字仪式。

2007年7月：

招金集团公司与招商银行签订了“全面战略合作暨企业年金管理协仪”，这标志着招金集团公司与招商银行的业务合作关系得到了全面提升。

云南冶金集团与招商银行昆明分行、南方基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司签署了企业年金管理合同。

2007年8月：

招商银行上海分行再次力克群雄，成功中标中证指数、中国银联等申城多家企业的年金计划的账户管理人。目前招商银行上海分行管理的年金参与人达数十万之多，成为了具体丰富实践经验的“账户管理人”。

东风汽车公司在武汉举行企业年金基金管理合同签约仪式，与招商银行签订了账户管理人相关协议。招商银行将独家承担参加计划人数多达10多万人的企业年金账户管理人，这是国内最大的一宗企业年金账户管理业务。

2007年9月：

2007年9月18日，太平养老保险股份有限公司作为年金计划的受托人与北京京能热电股份有限公司签订了企业年金基金的管理合同，预计京能热电首期企业年金将缴费9000万元。此次京能热电企业年金受托管理采用单一计划的形式，其中招商银行担任托管人。

2007年11月：

招商银行长沙分行与湖南本土四家企业正式签订企业年金合作协议。这四家企业分别是，湖南太子奶集团生物科技有限责任公司、唐人神集团股份有限公司、湖南时代阳光投资集团有限公司、湖南信息科学职业学院。

2007年12月：

18日，太平养老保险股份有限公司与北京京西发电有限责任公司企业年金签约仪式正式举行。在此次京西发电企业年金中标的机构分中，太平养老保险股份有限公司担任受托人，招商银行担任托管人

22日，江阴苏龙发电有限公司与招商银行、中国人寿保险股份有限公司签定相关合作协议，成为我市第一家实行企业年金制度的企业。

中国高新投资集团公司与招商银行签订企业年金基金管理合同。根据计划，招商银行担当该计划的托管人和账户管理人。中国高新投资集团公司是国资委直接管理的152家中央企业之一，实力雄厚，是国家计划单列的重点企业集团，拥有独资、控股企业14家、参股企业13家，总资产达50.5亿元。

2007年度最佳企业年金托管人奖

入选理由

2007年1月：

皖北煤电与中诚信托投资公司、中国工商银行等7家金融机构签署了企业年金基金管理合同，中国工商银行担任账户管理人。

2007年2月：

2007年3月：

中国工商银行甘肃省分行与中国平安人寿保险股份有限公司甘肃分公司在兰州举行了全面合作协议签订仪式。

中国工商银行与宁波港集团有限公司签署企业年金托管人合同。

云南煤化工集团与中国工商银行举行了企业年金业务合作的签字仪式。

2007年4月：

2007年6月：

中国工商银行江西省鹰潭分行隆重举行与江西三川股份公司、江西新世纪水泥公司以及兴发金属公司三家公司企业年金签约仪式。

中国工商银行山西分行在并与包括阳泉煤业集团在内的省内17家企业签订了企业年金业务合作协议。

2007年7月：

5日，鞍钢股份有限公司与中国工商银行签署《银企战略合作协议》和《投资银行服务协议》。

12日，中国工商银行山东省分行与山东黄金集团举行战略合作协议签字仪式。

2007年8月：

10日，中国工商银行洛阳分行与中国南车集团洛阳机车厂签订企业年金全面合作协议。

东风汽车公司在武汉举行企业年金基金管理合同签约仪式，与中国工商银行签订企业年金基金托管协议。

入选理由

2007年2月：

2007年3月：

云南煤化工集团与中国工商银行、招商银行、南方基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司4家金融机构举行了企业年金业务合作的签字仪式。

2007年7月：

招金集团公司与招商银行签订了“全面战略合作暨企业年金管理协仪”，这标志着招金集团公司与招商银行的业务合作关系得到了全面提升。

云南冶金集团与招商银行昆明分行、南方基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司签署了企业年金管理合同。

2007年8月：

2007年9月：

18日，太平养老保险股份有限公司作为年金计划的受托人与北京京能热电股份有限公司签订了企业年金基金的管理合同，预计京能热电首期企业年金将缴费9000万元。此次京能热电企业年金受托管理采用单一计划的形式，其中招商银行担任托管人。

2007年11月：

招商银行长沙分行与湖南本土四家企业正式签订企业年金合作协议。这四家企业分别是，湖南太子奶集团生物科技有限责任公司、唐人神集团股份有限公司、湖南时代阳光投资集团有限公司、湖南信息科学职业学院。截至目前招商银行的企业年金托管客户已逾1000户，托管资产超过50亿元。

2007年12月：

22日，江阴苏龙发电有限公司与招商银行、中国人寿保险股份有限公司签定相关合作协议，成为我市第一家实行企业年金制度的企业。

截至2007年末，招商银行已成功签约江苏电力、深交所、中国平安、联想、东北电力、江苏交控、甘肃电力、陕西煤化、太平养老、平安养老、西飞、红云烟草、西门子等1069家企业，签约托管资金超过109亿元；首期托管资金过亿元的年金计划企业达14家，超5000万元达26家。

入选理由

中国光大银行基金托管部企业年金管理中心成立于2004年8月，是国内首批由商业银行成立的专业企业年金机构。中国光大银行企业年金管理中心成立以来，经过不断的探索和总结，已经成长为成熟的、稳健的专业企业年金机构。企业年金账户管理系统以劳动和社会保障部有关规定为基础，聘请国外专家提供系统建设与运营管理技术咨询，充分发挥银行业在账户管理方面的优势，将银行严谨、系统、规范的账户管理特点融入企业年金账户管理工作中。中国光大银行作为第一批具有企业年金业务运营双资格的四家商业银行之一，在实际运营中已经取得不俗的市场业绩，多次在企业公开招标中中标，而且拿下了黑龙江、杭州、宁波、重庆、厦门、宝鸡等多个地区企业年金备案第一单，发展了南方电网、印钞造币总公司、漳泽电力、厦门钨业等一批有影响力的客户，得到社会各界和合作同业的广泛认可。

2007年1月：

中国光大银行总行营业部在参加北京北广传媒移动电视有限公司企业年金账户管理人和托管人的竞标中，以精彩的讲演、专业化的服务方案，击败中国工商银行和招商银行，在激烈的竞标中胜出，使该公司的企业年金账户管理人和托管人业务花落光银行。同日，中国光大银行成功归集北京印钞厂企业年金基金2800万元。此举标志着中国印钞造币总公司在京下属企业与中国光大银行企业业务年金合作正式启动。

2007年5月：

中国光大银行与平安养老强强联手共同推出平安光大阳光人生企业年金计划。其中，平安养老担任受托人和投资管理人，光大银行担任账户管理人和托管人。

2007年7月：

成功中标中国南方机车车辆工业集团公司企业年金基金管理人。

在北京城市排水集团有限责任公司企业年金基金账户管理人和托管人招标中，成功中标托管人资格。这是总行营业部独自制作标书、独自讲标并成功中标北京市国资委监管企业年金业务的第一单。

2007年9月以来，中国光大银行企业年金业务频传捷报，先后成为大连市、天津滨海新区等地区存量企业年金惟一的账户管理人和托管人。此次两地转制合计资产规模近8亿元，涉及近2500家企业的12万名职工，整体移交的存量规模仅次于上海年金中心和深圳年金中心。至此，中国光大银行服务客户的数量已经超过2000家，服务客户数量居银行业之首。目前，大量地区企业年金社保存量部分已开始规范化运作，人员信息已进入账户系统，存量资金转入托管账户。

2007年9月：

2007年9月21日，北京城市排水集团有限责任公司与太平养老保险股份有限公司等企业年金管理机构在京隆重举行了北京城市排水集团有限责任公司企业年金基金管理合同签约仪式，预计排水集团企业年金年缴费近千万元。排水集团是北京市重要城市公用事业类企业，拥有员工一千多人，是北京市首批获准建立规范企业年金制度的企业。此次排水集团企业年金受托管理采用单一计划的形式，其中中国光大银行担任托管人。

2007年10月：

2007年10月25日，中国光大银行获得云南红河烟草集团公司企业年金托管人资格。此次招标共有7家账户管理人、6家托管人和6家投资管理人参与竞标，是年内最为激烈的一次。中国光大银行的中标也充分反映了该行突出的专业能力。

2007年12月：

中国光大银行成功中标中国中煤能源集团公司企业年金基金托管人资格。这是继中国印钞造币总公司、中国南车集团、北京排水集团之后，中国光大银行在企业年金业务市场开拓中取得的又一成果。

截至2007年底，中国光大银行企业年金业务签约企业数量超过3000家，实际归集与意向托管企业年金资金规模超过60亿元，实际运营和待进入系统个人企业年金账户数超过38万户，形成了颇具特色的“服务企业数量最多、服务计划类型齐全、服务手段最为完善、持续创新能力最强”的核心竞争力。

2007年度最佳企业年金投资管理人奖

入选理由

2007的岁末,年轻的太平养老保险股份有限公司无疑已是企业年金市场的大赢家——

近两个月，在全国各地原有企业年金年底移交“大限”前，太平养老保险股份有限公司携首创的“2＋2”模式在全国各地频接“大单”，相继承接了辽宁、四川、黑龙江、吉林、浙江、江苏、大连、天津、山东、湖北、青岛、宁波、福建等地区的原有企业年金存量的移交工作。太平养老保险股份有限公司截至11月累计签约(含中标)管理资产已经达到120亿元，已经签约管理资产总规模为81.7亿元，已经中标的管理资产总规模为38.3亿元。该公司相关人士表示，公司年金客户数量近5000家，是目前签约客户数量最多的养老金公司。

保监会发布的保险业经营数据，首次将太平养老保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司、泰康养老保险股份有限公司等国内5家专业养老保险公司的企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产等三方面业务进行了数据统计。今年1至9月，我国养老保险公司的企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产分别达到508197.6万元、662837.4万元和553084.2万元。其中，太平养老保险股份有限公司在企业年金缴费、受托管理资产和投资管理资产三项业务上位居五家公司之首，分别为361497.6万元，407726.5万元和367106万元。而中国人寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司、泰康养老保险股份有限公司三家公司截至今年9月底尚在发展初期，统计报表显示其业务情况尚为空白。

入选理由

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、中国内地首只ETF基金管理人及国内首批QDII基金管理人。华夏基金还是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。

截至2007年12月31日，华夏基金管理着2只封闭式基金、15只开放式基金、1只亚洲债券基金和多只全国社保基金投资组合及企业年金投资组合，是国内管理基金数目最多、品种最全的基金管理公司之一。

2007年，华夏基金管理证券投资基金规模达到2481亿元，基金份额持有人户数超过1000万，成为境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。

华夏基金作为国内首批基金公司，具有十年丰富的投资管理经验及持续稳健的投资业绩。2007年，华夏基金管理有限公司凭借自身强大的投研实力，旗下基金取得了突出业绩，全年为投资者创造收益达到890亿元，累计分红超过256亿元。

根据中国银河证券基金研究中心的统计，截至2007年底，在股票型、偏股型及平衡型三个主要基金类型中，排名第一的全部为华夏基金旗下管理的基金。

2007年全部主动型股票基金收益排行榜中，前20名华夏基金占4席（来源于wind资讯）。

华夏基金旗下2007年净值增长率超过150％的基金有4只，所有合同生效在一年以上的偏股型基金2007年净值增长率全部超过100％。

企业年金是华夏基金的长期战略重点。自2005年8月获得首批企业年金基金投资管理人资格以来，华夏基金已被30余家企业选为企业年金的投资管理人。目前正式运作的企业年金客户达11家。运作时间超过3个月的年金基金的收益率均大幅超过同期业绩比较基准，其中资金规模最大的委托组合自今年1月份运作以来，投资回报率已经超过40%。

截止2007年底，华夏基金管理有限公司已签约企业年金投资管理合同达51家，管理资金规模约70亿元。

2007年3月：

国有企业年金第一单——北京京煤集团企业年金项目正式在京签约，华夏基金管理有限公司作为投资管理人与该企业年金受托人签订了投资管理合同。在该企业年金投资管理人招标中，经过企业和受托人的严格评审，华夏基金凭借稳健的操作风格和持续优异的投资业绩，以最高得分当选为投资管理人。

2007年4月：

26日，广东韶关钢铁集团有限公司举行了正式的企业年金基金管理机构签约仪式，华夏基金管理有限公司等机构当选为韶钢集团企业年金基金投资管理人。广东韶钢集团现有员工1.7万人，是中国企业500强、广东企业50强、世界钢铁100强之一。

2007年6月：

华夏基金管理公司与清华同方企业年金受托人正式签订了企业年金基金投资管理合同。在清华同方企业年金投资管理人招标中，经过企业和受托人的严格评审，华夏基金在激烈的竞争中脱颖而出，作为唯一一家基金公司当选为投资管理人。截至目前，华夏基金已被淮南矿业、京煤集团、云南锡业、韶钢集团等近三十家大中型企业确定为年金投资管理人。

2007年7月：

马钢公司与海富通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中信证券股份有限公司签订了《马钢企业年金基金投资管理合同》，这四家成为马钢企业年金基金新的投资管理人。

12日，云南冶金集团与招商银行昆明分行、南方基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司签署了企业年金管理合同，为该集团职工退休后的养老待遇又增加了一项福利保障。

2007年9月：

18日，太平养老保险股份有限公司作为年金计划的受托人与北京京能热电股份有限公司签订了企业年金基金的管理合同，预计京能热电首期企业年金将缴费9000万元。此次京能热电企业年金受托管理采用单一计划的形式，其中投资管理人由南方基金、嘉实基金和华夏基金分别担任。

北京城市排水集团有限责任公司与太平养老保险股份有限公司等企业年金管理机构在京隆重举行了北京城市排水集团有限责任公司企业年金基金管理合同签约仪式，华夏基金出任投资管理人。排水集团是北京市重要城市公用事业类企业，拥有员工一千多人，是北京市首批获准建立规范企业年金制度的企业，预计排水集团企业年金年缴费近千万元。

西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金管理机构签约仪式在西飞集团总部隆重举行，华夏基金正式成为西飞集团企业年金投资管理人。

2007年12月：

18日，太平养老保险股份有限公司与北京京西发电有限责任公司企业年金签约仪式正式举行。在此次京西发电企业年金中标的机构分中，南方基金管理有限公司和华夏基金管理有限公司分别担任投资管理人。

入选理由

博时基金管理有限公司（以下简称“博时”）作为国内资产管理规模最大的基金公司，目前资产管理规模超过2200亿元。同时，博时也是国内养老基金资产规模最大的投资管理人。截至2007年上半年，博时的年金客户已由前年的几家增加到目前的几十家，签约的年金客户涵盖汽车制造、银行、烟草、电力、电信、航空、医疗、港口、有色等多种行业并已进入投资运作阶段，博时所管理的养老基金资产规模已达350亿元。目前，博时基金已被东风汽车公司、招商银行、深圳航空、韶钢股份、南方电网、粤电力等多家大型国有企业集团确定为企业年金投资管理人，并担任了福建三市（龙岩、莆田、漳州）原有企业年金的投资管理人，已签约和即将签约的年金客户达到36家。其中三钢集团计划将覆盖约11000名职工，这也标志着博时在企业年金工作上有了新的突破与进展。

入选理由

2007年1月：

皖北煤电与中诚信托投资公司、中国工商银行等7家金融机构签署了企业年金基金管理合同，标志着安徽省又一家特大型煤炭企业企业年金计划正式启动运行。该企业年金计划的管理运营采取法人受托全分拆模式，由中诚信托投资公司担任受托人，中国工商银行担任账户管理人，南方基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司与人寿资产管理公司担任投资管理人。

2007年3月：

20日，宁波港集团有限公司企业年金管理合同正式签约，这是宁波市首个企业年金合同。宁波港集团有限公司企业年金管理由企业年金理事会担任受托人，嘉实基金管理有限公司担任投资管理人。

2007年7月：

2007年8月：

东风汽车公司在武汉举行企业年金基金管理合同签约仪式，与中国人寿保险股份有限公司、博时基金、嘉实基金签订了公司年金管理协议。东风汽车是我国老牌大型国有企业，拥有我国最大的合资汽车公司，是我国最大的汽车制造集团之一。

2007年9月：

2007年12月：

哈尔滨电站设备集团公司是继东风汽车集团公司、中国网通集团公司、葛洲坝集团公司之后，第四家得到国务院国资委批准建立年金计划的中央企业，是黑龙江省企业年金市场的领跑者。为了做好年金工作，哈尔滨电站设备集团公司通过招标的方式，确定了太平养老保险股份有限公司、海富通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司和平安养老保险股份有限公司为投资管理人。此举标志着哈尔滨电站设备集团公司建立了企业年金制度，集团所属2万余名员工将受益。